Permintaan dan output pembungkusan canggih yang pelbagai merentasi pasaran yang berbeza memacu saiz pasarannya daripada $38 bilion kepada $79 bilion menjelang 2030. Pertumbuhan ini didorong oleh pelbagai permintaan dan cabaran, namun ia mengekalkan trend menaik yang berterusan. Kefleksibelan ini membolehkan pembungkusan canggih mengekalkan inovasi dan penyesuaian yang berterusan, memenuhi keperluan khusus pasaran yang berbeza dari segi output, keperluan teknikal dan harga jualan purata.
Walau bagaimanapun, fleksibiliti ini juga menimbulkan risiko kepada industri pembungkusan canggih apabila pasaran tertentu menghadapi kemerosotan atau turun naik. Pada tahun 2024, pembungkusan canggih mendapat manfaat daripada pertumbuhan pesat pasaran pusat data, manakala pemulihan pasaran massa seperti mudah alih agak perlahan.
Rantaian bekalan pembungkusan termaju merupakan salah satu subsektor paling dinamik dalam rantaian bekalan semikonduktor global. Ini disebabkan oleh penglibatan pelbagai model perniagaan melangkaui OSAT tradisional (Pemasangan dan Ujian Semikonduktor Sumber Luar), kepentingan geopolitik strategik industri, dan peranan pentingnya dalam produk berprestasi tinggi.
Setiap tahun membawa kekangannya sendiri yang membentuk semula landskap rantaian bekalan pembungkusan termaju. Pada tahun 2024, beberapa faktor utama mempengaruhi transformasi ini: had kapasiti, cabaran hasil, bahan dan peralatan yang baru muncul, keperluan perbelanjaan modal, peraturan dan inisiatif geopolitik, permintaan yang meletup dalam pasaran tertentu, piawaian yang berkembang, pendatang baharu dan turun naik dalam bahan mentah.
Banyak pakatan baharu telah muncul untuk menangani cabaran rantaian bekalan secara kolaboratif dan pantas. Teknologi pembungkusan canggih utama sedang dilesenkan kepada peserta lain untuk menyokong peralihan yang lancar kepada model perniagaan baharu dan untuk menangani kekangan kapasiti. Penyeragaman cip semakin ditekankan untuk menggalakkan aplikasi cip yang lebih luas, meneroka pasaran baharu dan mengurangkan beban pelaburan individu. Pada tahun 2024, negara, syarikat, kemudahan dan barisan perintis baharu mula komited kepada pembungkusan canggih—trend yang akan berterusan sehingga tahun 2025.
Pembungkusan canggih belum mencapai tahap ketepuan teknologi. Antara tahun 2024 dan 2025, pembungkusan canggih mencapai kejayaan besar, dan portfolio teknologi berkembang untuk merangkumi versi baharu teknologi dan platform AP sedia ada yang mantap, seperti EMIB dan Foveros generasi terkini Intel. Pembungkusan sistem CPO (Peranti Optik Cip-atas-Package) juga mendapat perhatian industri, dengan teknologi baharu dibangunkan untuk menarik pelanggan dan mengembangkan output.
Substrat litar bersepadu termaju mewakili industri lain yang berkait rapat, berkongsi pelan hala tuju, prinsip reka bentuk kolaboratif dan keperluan alat dengan pembungkusan termaju.
Selain teknologi teras ini, beberapa teknologi "kuasa halimunan" sedang memacu kepelbagaian dan inovasi pembungkusan canggih: penyelesaian penyampaian kuasa, teknologi penyematan, pengurusan haba, bahan baharu (seperti kaca dan organik generasi akan datang), sambungan canggih dan format peralatan/alat baharu. Daripada elektronik mudah alih dan pengguna kepada kecerdasan buatan dan pusat data, pembungkusan canggih sedang menyesuaikan teknologinya untuk memenuhi permintaan setiap pasaran, membolehkan produk generasi akan datangnya turut memenuhi keperluan pasaran.
Pasaran pembungkusan mewah diunjurkan mencecah $8 bilion pada tahun 2024, dengan jangkaan melebihi $28 bilion menjelang 2030, mencerminkan kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) sebanyak 23% dari 2024 hingga 2030. Dari segi pasaran akhir, pasaran pembungkusan berprestasi tinggi terbesar ialah "telekomunikasi dan infrastruktur," yang menjana lebih 67% daripada hasil pada tahun 2024. Mengikuti rapat ialah "pasaran mudah alih dan pengguna," yang merupakan pasaran yang paling pesat berkembang dengan CAGR sebanyak 50%.
Dari segi unit pembungkusan, pembungkusan mewah dijangka menyaksikan CAGR sebanyak 33% dari 2024 hingga 2030, meningkat daripada kira-kira 1 bilion unit pada tahun 2024 kepada lebih 5 bilion unit menjelang 2030. Pertumbuhan ketara ini disebabkan oleh permintaan yang kukuh untuk pembungkusan mewah, dan harga jualan purata adalah jauh lebih tinggi berbanding pembungkusan yang kurang canggih, didorong oleh peralihan nilai dari bahagian hadapan ke bahagian belakang disebabkan oleh platform 2.5D dan 3D.
Memori bertindan 3D (HBM, 3DS, 3D NAND dan CBA DRAM) merupakan penyumbang paling ketara, dijangka menyumbang lebih 70% daripada bahagian pasaran menjelang 2029. Platform yang paling pesat berkembang termasuk CBA DRAM, SoC 3D, interposer Si aktif, tindanan NAND 3D dan jambatan Si terbenam.
Halangan kemasukan kepada rantaian bekalan pembungkusan mewah semakin tinggi, dengan kilang wafer besar dan IDM mengganggu bidang pembungkusan canggih dengan keupayaan bahagian hadapan mereka. Penerapan teknologi ikatan hibrid menjadikan situasi lebih mencabar bagi vendor OSAT, kerana hanya mereka yang mempunyai keupayaan fabrikasi wafer dan sumber yang mencukupi dapat menahan kerugian hasil yang ketara dan pelaburan yang besar.
Menjelang 2024, pengeluar memori yang diwakili oleh Yangtze Memory Technologies, Samsung, SK Hynix dan Micron akan menguasai, memegang 54% pasaran pembungkusan mewah, memandangkan memori bertindan 3D mengatasi platform lain dari segi pendapatan, output unit dan hasil wafer. Malah, jumlah pembelian pembungkusan memori jauh melebihi pembungkusan logik. TSMC mendahului dengan bahagian pasaran 35%, diikuti rapat oleh Yangtze Memory Technologies dengan 20% daripada keseluruhan pasaran. Peserta baharu seperti Kioxia, Micron, SK Hynix dan Samsung dijangka menembusi pasaran NAND 3D dengan pantas, menguasai bahagian pasaran. Samsung menduduki tempat ketiga dengan bahagian 16%, diikuti oleh SK Hynix (13%) dan Micron (5%). Memandangkan memori bertindan 3D terus berkembang dan produk baharu dilancarkan, bahagian pasaran pengeluar ini dijangka berkembang dengan sihat. Intel menyusul rapat dengan bahagian 6%.
Pengeluar OSAT terkemuka seperti Advanced Semiconductor Manufacturing (ASE), Siliconware Precision Industries (SPIL), JCET, Amkor dan TF kekal terlibat secara aktif dalam operasi pembungkusan dan ujian akhir. Mereka cuba menguasai bahagian pasaran dengan penyelesaian pembungkusan mewah berdasarkan kipas definisi ultra tinggi (UHD FO) dan interposer acuan. Aspek utama lain ialah kerjasama mereka dengan faundri terkemuka dan pengeluar peranti bersepadu (IDM) untuk memastikan penyertaan dalam aktiviti ini.
Hari ini, realisasi pembungkusan mewah semakin bergantung pada teknologi front-end (FE), dengan ikatan hibrid muncul sebagai trend baharu. BESI, melalui kerjasamanya dengan AMAT, memainkan peranan penting dalam trend baharu ini, membekalkan peralatan kepada syarikat gergasi seperti TSMC, Intel dan Samsung, yang semuanya bersaing untuk menguasai pasaran. Pembekal peralatan lain, seperti ASMPT, EVG, SET dan Suiss MicroTech, serta Shibaura dan TEL, juga merupakan komponen penting dalam rantaian bekalan.
Satu trend teknologi utama merentasi semua platform pembungkusan berprestasi tinggi, tanpa mengira jenisnya, ialah pengurangan pic interkoneksi—satu trend yang berkaitan dengan via silikon melalui (TSV), TMV, lebam mikro dan juga ikatan hibrid, yang mana yang terakhir telah muncul sebagai penyelesaian paling radikal. Tambahan pula, diameter via dan ketebalan wafer juga dijangka berkurangan.
Kemajuan teknologi ini adalah penting untuk mengintegrasikan cip dan chipset yang lebih kompleks bagi menyokong pemprosesan dan penghantaran data yang lebih pantas di samping memastikan penggunaan dan kehilangan kuasa yang lebih rendah, seterusnya membolehkan integrasi ketumpatan dan lebar jalur yang lebih tinggi untuk generasi produk akan datang.
Ikatan hibrid SoC 3D nampaknya merupakan tonggak teknologi utama untuk pembungkusan canggih generasi akan datang, kerana ia membolehkan pitch interkoneksi yang lebih kecil sambil meningkatkan luas permukaan keseluruhan SoC. Ini membolehkan kemungkinan seperti menyusun cipset daripada acuan SoC yang dibahagikan, sekali gus membolehkan pembungkusan bersepadu heterogen. TSMC, dengan teknologi Fabrik 3Dnya, telah menjadi peneraju dalam pembungkusan SoIC 3D menggunakan ikatan hibrid. Tambahan pula, penyepaduan cip-ke-wafer dijangka bermula dengan sebilangan kecil susunan DRAM 16-lapisan HBM4E.
Cipset dan integrasi heterogen merupakan satu lagi trend utama yang memacu penggunaan pembungkusan HEP, dengan produk yang kini tersedia di pasaran yang menggunakan pendekatan ini. Contohnya, Sapphire Rapids Intel menggunakan EMIB, Ponte Vecchio menggunakan Co-EMIB dan Meteor Lake menggunakan Foveros. AMD merupakan satu lagi vendor utama yang telah menerima pakai pendekatan teknologi ini dalam produknya, seperti pemproses Ryzen dan EPYC generasi ketiga, serta seni bina cipset 3D dalam MI300.
Nvidia juga dijangka akan menggunakan reka bentuk cipset ini dalam siri Blackwell generasi akan datang. Seperti yang telah diumumkan oleh vendor utama seperti Intel, AMD dan Nvidia, lebih banyak pakej yang menggabungkan acuan yang dipartisi atau direplikasi dijangka akan tersedia tahun depan. Tambahan pula, pendekatan ini dijangka akan digunakan dalam aplikasi ADAS mewah pada tahun-tahun akan datang.
Trend keseluruhannya adalah untuk mengintegrasikan lebih banyak platform 2.5D dan 3D ke dalam pakej yang sama, yang mana sesetengah pihak dalam industri telah pun merujuknya sebagai pembungkusan 3.5D. Oleh itu, kami menjangkakan akan melihat kemunculan pakej yang mengintegrasikan cip SoC 3D, interposer 2.5D, jambatan silikon terbenam dan optik yang dibungkus bersama. Platform pembungkusan 2.5D dan 3D baharu akan muncul, seterusnya meningkatkan kerumitan pembungkusan HEP.
Masa siaran: 11 Ogos 2025